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Gestión Patrimonial Familiar
Gestión Patrimonial Familiar
PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 15/10/2020 a 13/11/2020
Lugar:
Palacio de la Bolsa, Madrid
Horario:
Ver apartado "Observaciones"
Duración:
34 h
Precio:
450 €
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

NOVEDAD:

Este año, al desarrollo del curso en formato presencial, añadimos la flexibilidad de poder asistir a las sesiones de forma VIRTUAL a través de la difusión de las mismas por streaming en directo. De esta manera, se da una alternativa a aquellos interesados que, por circunstancias profesionales o personales, no pueda asistir  al curso.

Esta circunstancia también ofrece una ventaja añadida para todos aquellos profesionales que residan fuera de Madrid y que tengan dificultades para asistir con regularidad a las clases presenciales, ya que podrán inscribirse al curso en formato virtual sin tener que desplazarse asistiendo a las clases a través del aula virtual. El coste del curso en esta modalidad es de 360€.

En el caso de estar interesado de acogerse a esta modalidad, indicar que deberá incorporar el siguiente código al formalizar la inscripción: " VIRTUAL" y  se le aplicará el descuento correspondiente.

Si tienes cualquier duda escríbenos a institutobme@grupobme.es y te explicaremos la metodología.

La necesidad de ahorrar y administrar e invertir adecuadamente esos ahorros afecta a la práctica totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, muy pocos han recibido la formación necesaria para resolver los asuntos financieros personales.

Con la finalidad de aportar los conocimientos necesarios para el día a día de la gestión patrimonial, el curso se desarrolla a través de una metodología muy práctica, mediante el planteamiento de ejemplos utilizando herramientas gratuitas disponibles en Internet. Esta aproximación práctica se basa en el desarrollo de dos acciones:

  • De manera puntual, la explicación de cada concepto teórico se ilustrará con al menos un ejemplo práctico. Adicionalmente, el programa cuenta con dos sesiones en las que Gesconsult desarrollará casos prácticos específicos.
  • De manera global: a lo largo de todo el programa se va a desarrollar un ejemplo de planificación y gestión patrimonial de una familia. Durante cada sesión se expondrá la práctica a realizar, que será resuelta por parte del profesor en la clase siguiente.
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Gesconsult

Cualquier inversor particular que desee optimizar la gestión de su patrimonio.

Las exposiciones parten de un nivel de conocimientos mínimo sin necesidades previas específicas. En todo caso y para homogeneizar el nivel de los asistentes, para cada módulo se facilitarán lecturas básicas previas que permitan un mejor aprovechamiento de las sesiones.

El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos imprescindibles para realizar una adecuada gestión del patrimonio individual o familiar, aplicando una serie de principios y procesos sencillos y muy eficaces y analizando las características de los diferentes activos financieros, así como las principales técnicas y herramientas para gestionarlos.

Módulo 1 : La Planificación Financiera: la base de la gestión patrimonial.

  1. Concepto de planificación financiera:
    • Qué es la planificación financiera.
    • Servicios que incluye: protección, liquidéz, objetivos, jubilación, fiscalidad, planificación inmobiliaria, sucesión. Beneficios.
  2. El proceso de planificación:
    • Definición de objetivos y prioridades: horizonte temporal, condicionantes (personalidad, formación experiencia), riesgos, rentabilidad.
    • Análisis de la situación financiera: estados financieros, proyecciones patrimoniales, necesidades educativas. Riesgos no financieros y Riesgos financieros.

Caso Práctico 1: Cómo afrontar con éxito una reunión con un asesor financiero.

Módulo 2: Activos y productos financieros.

  1. Renta fija: la curva de tipos de interés, activos monetarios, Deuda Pública, renta fija privada.
  2. Renta variable: acciones, ampliaciones de capital, dividendos y primas, reducciones de capital.
  3. Derivados: futuros, opciones, warrants, certificados, CFD, contratos por diferencia.
  4. Productos estructurados.
  5. Activos no financieras en carteras financieras: Inmobiliario, Commodities.
  6. Fondos de inversión: categorías (tipología por gestión de activos), Hedge Funds y retornos absolutos, garantizados, fondos índices y ETF´s, selección de fondos de inversión.
  7. Previsión social: planes y fondos de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de pensión asegurada.
  8. Seguros: de riesgo, de ahorro, de capitalización, referenciados, unit-linked. PIAS.

Módulo 3: Análisis y estrategias de inversión.

  1. Análisis: fundamental, gráficos.
  2. Diagnóstico de la situación patrimonial: financiera, fiscal.
  3. Estrategias de gestión: gestión financiera, gestión pasiva, gestión referenciada, gestión activa, de rentabilidad absoluta, asegurada, de casación de flujos.
  4. Gestión patrimonial: crecimiento patrimonial, crecimiento de rentas, gestión de consumo de patrimonio.
  5. La gestión encaminada a la transmisión.
  6. Estrategias con derivados: coberturas, especulación, estructurados.

Módulo 4: Ejecución de las estrategias. Reequilibrio y reestructuración. Fiscalidad.

  1. Ejecución de estrategias: proveedores, unión de intereses, comisiones y gastos.
  2. Reequilibrios de cartera.
  3. Reestructuración: análisis y estudio de los resultados, reestructuraciones.
  4. Fiscalidad de las inversiones.

Caso Práctico 2: Análisis de experiencias de inversiones de clientes.

 

Las sesiones tendrán lugar los días  15, 19, 20, 21, 26 y 28 de octubre y 2, 4, 9, 10, 11 y 13 de noviembre de 2020.

Con caracter general, el horario de las sesiones será de 18:00 a 21:00h.Sin embargo, las sesiones correspondientes a los casos prácticos los días 20 de octubre y 10 de noviembre serán de 18:00 a 20:00h.

Los alumnos que opten por la vesión "virtual", recibiran el viernes de la semana anterior al inicio del curso, por correo electrónico la contraseña de acceso al aula donde podrá descargar la documentación del curso y  un documento explicativo sobre el funcionamiento de la plataforma.

Instituto BME emitirá un certificado de haber estado inscrito al curso a todos los participantes. En el caso de que se desee obtener un certificado de aprovechamiento del curso, se deberá superar un breve test.

Miguel Ángel Bernal Alonso, profesor colaborador del Instituto BME.  Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, acreditado con la certificación MFIA.

Casos prácticos:

Fernando Moreno Villares, Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de Gesconsult.

Sandra Fanega Pariente, Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de Gesconsult.

 

 

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