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Syllabus y Lecturas

El Programa de la Certificación MFIA consta de la siguientes partes:

Parte 1: Herramientas Cuantitavivas 13%
Parte 2: Mercados y Productos Financieros 33%
Parte 3: Gestión de Carteras y Riesgos. 23%
Parte 4: Gestión de Activos Tradicionales y Alternativos 23%
Parte 5: Regulación. 8%

Consulte el Syllabus detallado aquí

Las Lecturas que ayudan a preparar la Certificación MFIA, para facilitar su utilización, están divididas en varios libros que corresponden con el programa de la Certificación MFIA:

Libro 1: Herramientas Cuantitativas (detalle)
  1. Matemáticas Financieras. Emilio Gamarra, MFIA.
  2. Estadística. Antonio Garre, FIA y Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  3. Probabilidad. Antonio Garre, MFIA.
  4. Cálculo y Álgebra Lineal. Julio Angulo, MFIA.
  5. Análisis Técnico. Alberto Sampedro, MFIA.
  6. Análisis Fundamental. Miguel Ángel Bernal, MFIA.
  7. Valoración de empresas. Rafael Gallardo, MFIA.
Libro 2: Mercados y Productos (detalle)
  1. Introducción a las Bolsas de valores. Enrique Castellanos, FRM.MFIA.
  2. Operaciones de Renta Variable. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  3. Índices. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  4. Exchange Traded Funds (ETF). Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  5. Warrants. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  6. Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  7. Introducción a los Mercados de Derivados. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  8. Futuros de Renta Variable. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  9. Prima de las opciones. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  10. Sintéticos. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  11. Sensibilidades de las opciones. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  12. Estrategias con Opciones. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  13. Modelos de valoración de opciones. José Luis Crespo, MFIA, PhD.
  14. Introducción a los Mercados de renta fija. Luis Soutullo, MFIA y Gonzalo Gómez-Retuerto, MFIA.
  15. Valoración de Bonos. Emilio Gamarra, MFIA.
  16. Curva Cupón Cero. Emilio Gamarra, MFIA.
  17. Futuro del Bono Nocional. Emilio Gamarra, MFIA.
  18. Derivados de tipos a corto (FRA y Euribor). Emilio Gamarra, MFIA.
  19. Caps, floors y Swaptions. Emilio Gamarra, MFIA.
  20. Bonos Convertibles. Emilio Gamarra, MFIA.
  21. Mercado de divisas. Emilio Gamarra, MFIA.
  22. Derivados sobre Divisa, MFIA.
  23. Swaps. Emilio Gamarra, MFIA.
  24. Opciones Exóticas. Roberto Knop, MFIA.
  25. Productos Estructurados. Roberto Knop, MFIA.
  26. Productos Referenciados a Inflación. Roberto Knop, MFIA.
  27. Titulizaciones. Carmen Barrenechea, FIA y Manuel González-Escudero, MFIA.
  28. Derivados de riesgo de crédito. Juan Higuera, FRM, MFIA.
  29. Commodities.  Jesús Reyes, MFIA.
  30. Futuros sobre Dividendos. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
  31.  Volatilidad como Activo de Inversión. José María Valle, MFIA, PhD y Enrique Castellanos, FRM, MFIA.  
Libro 3: Gestión de Carteras y Riesgo (detalle)
  1. Gestión de Carteras de Renta Variable. Pablo García, MFIA y Rafael Gallardo, MFIA.
  2. Introducción a la Gestión Activa de Carteras de Renta Fija. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  3. Gestión Activa de la Duración: un modelo cuantitativo. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  4. Estrategias semi-activas de gestión: Carry, Roll-down y Rolling Yield. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  5. Estrategias sobre la curva de rendimientos: pendientes y Switches intra-curva. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  6. Estrategias sobre la curva de rendimientos: Butterfly trades. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  7. Gestión de carteras de crédito (I): Aspectos clave. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  8. Gestión de carteras de crédito (II): El binomio tipos-spreads. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  9. Gestión de carteras de crédito (III): Estrategias con Credit Default Swaps. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  10. Atribución de resultados en carteras de renta fija: Un enfoque práctico para el gestor de carteras. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
  11. Aplicación a la gestión de Carteras de Renta Fija de Instrumentos Derivados. Emilio Gamarra, MFIA.
  12. Riesgo de Mercado. Rubén García Céspedes, FRM, MFIA.
  13. Riesgo de Crédito. Juan Carlos García Céspedes, MFIA.
  14. Otros riesgos: Operacional, legal y liquidez. Alberto Ferreras, FRM, MFIA. 
Libro 4: Gestión de activos tradicionales y alternativos (detalle)
  1. Instituciones de Inversión Colectiva. Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA.
  2. Análisis y selección de fondos. Leyre Fernández, CAIA, MFIA.
  3. Inversión socialmente responsable. Irene López, CAIA, MFIA, Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA y Rafael Gallardo, MFIA.
  4. Behavioral Finance. Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA.
  5. Introducción a las Inversiones Alternativas. Rafael Hurtado, MFIA, PhD.
  6. Estructura e Industria Hedge Fund. Rafael Hurtado, MFIA, PhD.
  7. Estrategias de Hedge Funds. José Antonio Cerón, CFA, MFIA.
  8. Commodities. Leyre Fernández, CAIA, MFIA.
  9. Fondos de Inversión Inmobiliaria. Juan José Tenorio, CFA, MFIA, Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA y Pablo Haro, MFIA.
  10. Private Equity. Paz Ambrosy, MFIA.
  11. Empresas de Asesoramiento Financiero. Juan José Fernández, MFIA.
  12. Planificación Financiera. Jacobo Zarco, MFIA.
  13. Fiscalidad de productos Financieros. Carlos Ferrer, MFIA. 
Libro 5: Regulación (detalle)
  1. Marco regulatorio de los mercados financieros. David Espejo, MFIA.
  2. Regulación de la Inversión Colectiva. Marta Isabel Garcés, MFIA.

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