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Gestión Patrimonial Familiar
10ª Edición
Gestión Patrimonial Familiar
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Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 17/10/2016 a 16/11/2016
Lugar:
Palacio de la Bolsa. Madrid.
Horario:
Días 17, 19, 24 y 26 oct, 2, 3, 7, 8, 14 y 16 nov 2016 (18:00 a 21:00 h)
Duración:
30 h
Precio:
450 €
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario

La necesidad de ahorrar y administrar e invertir adecuadamente esos ahorros afecta a la práctica totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, muy pocos han recibido la formación necesaria para resolver los asuntos financieros personales.

Con la finalidad de aportar los conocimientos necesarios para el día a día de la gestión patrimonial, el curso se desarrolla a través de una metodología muy práctica, mediante el plnteamiento de ejemplos utilizando herramientas gratuitas disponibles en Internet. Esta aproximación práctica se basa en el desarrollo de dos acciones:

  • De manera puntual, la explicación de cada concepto teórico se ilustrará con al menos un ejemplo práctico.
  • De manera global: a lo largo de todo el programa se va a desarrollar un ejemplo de planificación y gestión patrimonial de una familia. Durante cada sesión se expondrá la práctica a realizar, que será resuelta por parte del profesor en la clase siguiente.
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Cualquier inversor particular que desee optimizar la gestión de su patrimonio.

Las exposiciones parten de un nivel de conocimientos mínimo sin necesidades previas específicas. En todo caso y para homogeneizar el nivel de los asistentes, para cada módulo se facilitarán lecturas básicas previas que permitan un mejor aprovechamiento de las sesiones.

El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos imprescindibles para realizar una adecuada gestión del patrimonio individual o familiar, aplicando una serie de principios y procesos sencillos y muy eficaces y analizando las características de los diferentes activos financieros, así como las principales técnicas y herramientas para gestionarlos.

Módulo 1 : La Planificación Financiera: La Base De La Gestión Patrimonial.

  1. Concepto de planificación financiera:
    • Qué es la planificación financiera.
    • Servicios que incluye: protección, liquidéz, objetivos, jubilación, fiscalidad, planificación inmobiliaria, sucesión. Beneficios.
  2. El proceso de planificación:
    • Definición de objetivos y prioridades: horizonte temporal, condicionantes (personalidad, formación experiencia), riesgos, rentabilidad.
    • Análisis de la situación financiera: estados financieros, proyecciones patrimoniales, necesidades educativas. Riesgos no financieros y Riesgos financieros.

Módulo 2: Activos y productos financieros.

  1. Renta fija: la curva de tipos de interés, activos monetarios, Deuda Pública, renta fija privada.
  2. Renta variable: acciones, ampliaciones de capital, dividendos y primas, reducciones de capital.
  3. Derivados: futuros, opciones, warrants, certificados, CFD, contratos por diferencia.
  4. Productos estructurados.
  5. Activos no financieras en carteras financieras: Inmobiliario, Commodities.
  6. Fondos de inversión: categorías (tipología por gestión de activos), Hedge Funds y retornos absolutos, garantizados, fondos índices y ETF´s, selección de fondos de inversión.
  7. Previsión social: planes y fondos de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de pensión asegurada.
  8. Seguros: de riesgo, de ahorro, de capitalización, referenciados, unit-linked. PIAS.

Módulo 3: Análisis y estrategias de inversión.

  1. Análisis: fundamental, gráficos.
  2. Diagnóstico de la situación patrimonial: financiera, fiscal.
  3. Estrategias de gestión: gestión financiera, gestión pasiva, gestión referenciada, gestión activa, de rentabilidad absoluta, asegurada, de casación de flujos.
  4. Gestión patrimonial: crecimiento patrimonial, crecimiento de rentas, gestión de consumo de patrimonio.
  5. La gestión encaminada a la transmisión.
  6. Estrategias con derivados: coberturas, especulación, estructurados.

Módulo 4: Ejecución de las estrategias. Reequilibrio y reestructuración. Fiscalidad.

  1. Ejecución de estrategias: proveedores, unión de intereses, comisiones y gastos.
  2. Reequilibrios de cartera.
  3. Reestructuración: análisis y estudio de los resultados, reestructuraciones.
  4. Fiscalidad de las inversiones.

 

 

 

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