El programa está dividido en dos módulos, el de Informador Financiero (EIF) y el de Asesor Financiero (EAF). Las clases de los ambos módulos se intercalarán de tal manera que los alumnos que sólo quieran la Certificación de Informador Financiero (EIF), no acudirán a todas las horas de clase (174 horas), ya que sólo es necesario que asistan a las 114 horas que tienen programadas y que se puede consultar en el apartado “Programa”.
Especialmente indicado para graduados y profesionales que desarrollen, o quieran hacerlo, su carrera profesional en los mercados financieros, tengan trato directo con el cliente y deseen acreditar las competencias de la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV en materia de información y asesoramiento financiero. No son necesarios conocimientos técnicos previos y por tanto, no será necesario acreditar una formación mínima reglada.
El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales con una formación adecuada para el desempeño de sus funciones en materia de información y asesoramiento a clientes. El programa aborda en detalle todos los requisitos y competencias de la Guía Técnica de la CNMV 4/2017.
Resumen Programa Certificación Especialista Asesor Financiero
1) Matemáticas Financieras. (3 horas)
2) Estadística. (3 horas)
3) Valoración de Renta Fija. (6 horas)
4) Análisis Técnico. (6 horas)
5) Análisis Fundamental. (6 horas)
6) Análisis de Volatilidad. (3 horas)
7) Mercados de Renta Variable. (3 horas)
8) Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). (6 horas)
9) Introducción a los Mercados de renta fija. (6 horas)
10) Curva Cupón Cero. (3 horas)
11) Negociación y Gestión de Productos de Renta Fija (6 horas)
12) Mercados de Derivados. (3 horas)
13) Futuros de Renta Variable. (6 horas)
14) Prima de las opciones y warrants. (6 horas)
15) Sintéticos. (1 hora)
16) Sensibilidades de las opciones. (5 horas)
17) Estrategias con Opciones. (6 horas)
18) Modelos de Valoración de Opciones. (3 horas)
19) Derivados de tipos a corto: Futuro de Euribor y FRA. (3 horas)
20) Derivados de tipos a largo: Futuro del Bono Nocional (3 horas)
21) Swaps. (3 horas)
22) Swaps Exóticos. (3 horas)
23) Caps, floors y Swaptions. (3 horas)
24) Mercado de divisas. (3 horas)
25) Derivados sobre Divisa. (3 horas)
26) Opciones Exóticas. (3 horas)
27) Productos Estructurados. (3 horas)
28) Mercados de Electricidad y Gas. (3 horas)
29) Productos Referenciados a Inflación. (3 horas)
30) Gestión de Carteras de Renta Variable y diversificación. (3 horas)
31) Behavioral Finance. (1,5 horas)
32) Factor Risk. (1,5 horas)
33) Riesgo de Mercado. (3 horas)
34) Instituciones de Inversión Colectiva. (6 horas)
35) Fondos de Pensiones. (3 horas)
36) Seguros. (3 horas)
37) Medidas de Perfomance. (3 horas)
38) Inversiones Alternativas. (3 horas)
39) Fondos de Inversión Inmobiliaria. (3 horas)
40) Gestión de carteras de fondos. (3 horas)
41) Marco regulatorio de los mercados financieros. (9 horas)
42) Regulación de la Inversión Colectiva. (3 horas)
43) Fiscalidad de productos Financieros. (6 horas)
44) Planificación Financiera. (3 horas)
El examen tendrá los siguientes pesos:
| Examen Especialista Asesor Financiero | |||
| Asignatura | Porcentaje Curso | Nº Preguntas | Peso Examen |
| Matemáticas Financieras | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Estadística Básica | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Valoración Renta Fija | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Análisis Técnico | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Análisis Fundamental y Macro | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Análisis de Volatilidad | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Mercados de Renta Variable | 1,79% | 3 | 2,50% |
| SIBE | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Mercados de Renta Fija | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Curva Cupón Cero | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Negociación de Productos de Renta Fija | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Mercados de Derivados | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Futuros de Renta Variable | 3,57% | 4 | 3,33% |
| Opciones de Renta Variable | 10,71% | 13 | 10,83% |
| Valoración de Opciones | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Futuros de RF Corto: FRA | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Futuros Bonos | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Swaps | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Swaps Exóticos | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Caps, Floor y Collar | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Mercados de Divisa | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Derivados de Divisa | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Opciones Exóticas | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Productos Estructurados | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Mercados de Electricidad y Gas | 1,79% | 1 | 0,83% |
| Productos Referenciados a Inflación | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Gestión de Carteras de Renta Variable: Frontera eficiente, CAPM, APT y esas cosas. | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Behavioral Finance y Factor Risk | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Gestión de Riesgo de Mercado | 1,79% | 2 | 1,67% |
| IICs | 3,57% | 5 | 4,17% |
| Fondos de Pensiones | 1,79% | 1 | 0,83% |
| Seguros | 1,79% | 1 | 0,83% |
| Medidas de Perfomance | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Gestión alternativa | 1,79% | 1 | 0,83% |
| Fondos Inmobiliarios | 1,79% | 1 | 0,83% |
| Gestión de Carteras de Fondos | 1,79% | 3 | 2,50% |
| Regulación de Mercados | 5,36% | 6 | 5,00% |
| Regulación de IICs | 1,79% | 2 | 1,67% |
| Fiscalidad | 3,57% | 5 | 4,17% |
| Planificación Financiera | 1,79% | 2 | 1,67% |
| 100,00% | 120 | 100,00% |
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