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Especialista Asesor Financiero "Online" (EAF)
1ª Edición
Especialista Asesor Financiero "Online" (EAF)
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 27/01/2020 a 10/06/2020
Lugar:
Online
Horario:
18:00 a 21:00 (Directo). Sesiones Grabadas.
Duración:
168 horas
Precio:
3200€
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

El programa está dividido en dos módulos, el de Informador Financiero (EIF) y el de Asesor Financiero (EAF). Las clases de los ambos módulos se intercalarán de tal manera que los alumnos que sólo quieran la Certificación de Informador Financiero (EIF), no acudirán a todas las horas de clase (168 horas), ya que sólo es necesario que asistan a las 102 horas que tienen programadas y que se puede consultar en el apartado “Programa” de este folleto.

  • Todas las sesiones serán Online, se pueden seguir las sesiones en Streaming (en directo). Las sesiones serán grabadas y colgadas en la plataforma, junto con la documentación y ejercicios que se hagan en clase. Además, como las sesiones serán emitidas desde las aulas de Instituto BME en el Palacio de la Bolsa de Madrid, el alumno que lo desee, podrá acudir presencialmente siempre que quiera. 
  • En la Plataforma se irán colgando preguntas de las sesiones así como un simulador en la misma plataforma en la que se realiza el examen que ayudará a los alumnos a preparar adecuadamente el examen de Certificación, tanto de Especialista Informador Financiero (EIF) como de Especialista Asesor Financiero (EAF).

Especialmente indicado para graduados y profesionales que desarrollen, o quieran hacerlo, su carrera profesional en los mercados financieros, tengan trato directo con el cliente y deseen acreditar las competencias de la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV en materia de información y asesoramiento financiero. No son necesarios conocimientos técnicos previos y por tanto, no será necesario acreditar una formación mínima reglada.

El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales con una formación adecuada para el desempeño de sus funciones en materia de información y asesoramiento a clientes. El programa aborda en detalle todos los requisitos  y competencias de la Guía Técnica de la CNMV 4/2017.

Resumen Programa Certificación Especialista Asesor Financiero

1)    Matemáticas Financieras. (3 horas)    

2)    Estadística. (3 horas)                   

3)    Valoración de Renta Fija. (6 horas)                 

4)    Análisis Técnico. (6 horas)             

5)     Análisis Fundamental. (6 horas)           

6)     Análisis de Volatilidad. (3 horas)    

7)      Mercados de Renta Variable. (3 horas)           

8)      Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). (6 horas)              

9)      Introducción a los Mercados de renta fija. (6 horas)                    

10)   Curva Cupón Cero. (3 horas)   

11)   Negociación y Gestión de Productos de Renta Fija (6 horas)                

12)   Mercados de Derivados. (3 horas)                                 

13)   Futuros de Renta Variable. (6 horas)                                

14)   Prima de las opciones y warrants. (6 horas)                                  

15)   Sintéticos. (1 hora)                          

16)   Sensibilidades de las opciones. (5 horas)                       

 17)   Estrategias con Opciones. (6 horas)                              

 18)   Modelos de Valoración de Opciones. (3 horas)                                

19)   Derivados de tipos a corto: Futuro de Euribor y FRA. (3 horas)                                 

20)   Derivados de tipos a largo: Futuro del Bono Nocional (3 horas)                         

21)   Swaps. (3 horas)                         

22)   Swaps Exóticos. (3 horas)                          

 23)   Caps, floors y Swaptions. (3 horas)                               

24)   Mercado de divisas. (3 horas)                               

25)   Derivados sobre Divisa. (3 horas)                            

26)   Opciones Exóticas. (3 horas)                            

27)   Productos Estructurados. (3 horas)                           

28)   Mercados de Electricidad y Gas. (3 horas)                           

 29)   Productos Referenciados a Inflación. (3 horas)                     

 30)   Gestión de Carteras de Renta Variable y diversificación. (3 horas)                         

31)   Behavioral Finance. (1,5 horas)                            

 32)   Factor Risk. (1,5 horas)                 

 33)   Riesgo de Mercado. (3 horas)                               

34)   Instituciones de Inversión Colectiva. (6 horas)                            

35)   Fondos de Pensiones. (3 horas)         

36)   Seguros. (3 horas)                             

37)   Medidas de Perfomance. (3 horas)                                

38)   Inversiones Alternativas. (3 horas)                                

 39)   Fondos de Inversión Inmobiliaria. (3 horas)                             

 40)   Gestión de carteras de fondos. (3 horas)

 41)   Marco regulatorio de los mercados financieros. (9 horas)

 42)   Regulación de la Inversión Colectiva. (3 horas)                                

43)   Fiscalidad de productos Financieros. (6 horas)                      

44)   Planificación Financiera. (3 horas)

                     

 

El examen tendrá los siguientes pesos:

Examen Especialista Asesor Financiero      
Asignatura Porcentaje Curso Nº Preguntas Peso Examen
Matemáticas Financieras 1,79% 3 2,50%
Estadística Básica 1,79% 3 2,50%
Valoración Renta Fija 3,57% 4 3,33%
Análisis Técnico 3,57% 4 3,33%
Análisis Fundamental y Macro 3,57% 4 3,33%
Análisis de Volatilidad 1,79% 2 1,67%
Mercados de Renta Variable 1,79% 3 2,50%
SIBE 3,57% 4 3,33%
Mercados de Renta Fija 3,57% 4 3,33%
Curva Cupón Cero 1,79% 3 2,50%
Negociación de Productos de Renta Fija 3,57% 4 3,33%
Mercados de Derivados 1,79% 3 2,50%
Futuros de Renta Variable 3,57% 4 3,33%
Opciones de Renta Variable 10,71% 13 10,83%
Valoración de Opciones 1,79% 2 1,67%
Futuros de RF Corto: FRA 1,79% 2 1,67%
Futuros Bonos 1,79% 2 1,67%
Swaps 1,79% 3 2,50%
Swaps Exóticos 1,79% 2 1,67%
Caps, Floor y Collar 1,79% 2 1,67%
Mercados de Divisa 1,79% 3 2,50%
Derivados de Divisa 1,79% 3 2,50%
Opciones Exóticas 1,79% 2 1,67%
Productos Estructurados 1,79% 2 1,67%
Mercados de Electricidad y Gas 1,79% 1 0,83%
Productos Referenciados a Inflación 1,79% 2 1,67%
Gestión de Carteras de Renta Variable: Frontera eficiente, CAPM, APT y esas cosas. 1,79% 3 2,50%
Behavioral Finance y Factor Risk 1,79% 2 1,67%
Gestión de Riesgo de Mercado 1,79% 2 1,67%
IICs 3,57% 5 4,17%
Fondos de Pensiones 1,79% 1 0,83%
Seguros 1,79% 1 0,83%
Medidas de Perfomance 1,79% 2 1,67%
Gestión alternativa 1,79% 1 0,83%
Fondos Inmobiliarios 1,79% 1 0,83%
Gestión de Carteras de Fondos 1,79% 3 2,50%
Regulación de Mercados 5,36% 6 5,00%
Regulación de IICs 1,79% 2 1,67%
Fiscalidad 3,57% 5 4,17%
Planificación Financiera 1,79% 2 1,67%
  100,00% 120 100,00%

Dirección Académica:

Enrique Castellanos, FRM, MFIA. Responsable de Formación. Instituto BME.

Ponentes:

Emilio Gamarra, MFIA. Supervisior IRS. BME Clearing.
Alberto Sampedro. Análisis de riesgos y trading Algorítmico. DD Gestión
Miguel Ángel Bernal, MFIA. Profesor Colaborador. Instituto BME.
Luis Merino. Director de Renta Fija. Santalucía Asset Management.
José Luis Crespo. Profesor Titular. Universidad de Alcalá de Henares
Roberto Knop, PhD, MRICS, MFIA. Senio Advisor. Jones Lang Lasalle.
Alvaro Herrador, MFIA.Derivatives, International Equities and Energy Desk. Renta 4.
Juan Carlos Durán, MFIA. LNG-NG Markets Trader & Optimisation. Unión Fenosa Gas.
Rubén García Céspedes. Head of ?Global Analytics for Portfolio Management. BBVA
Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA. Managing Director. GAM Asset Management.
Ismael García, MFIA. Gestor de Inversiones y Selector de Fondos. Mapfre Gestión.
Rafael Hurtado, PhD. MFIA. CIO. Allianz Popular.
Juan José Tenorio, CFA, MFIA. Co Managing Partner. Aral Capital Partners.
María de Leyre Fernández, CAIA, MFIA. Analista de Fondos de Inversión. Santander Private Banking.
David Espejo, MFIA. Socio. Expert Witness & Forensic.
Marta Garcés, MFIA. Técnico Senior. CNMV.
Javier Jiménez. Director-Senior Asesoramiento Patrimonial. CaixaBank Banca Privada

 

 

 

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